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海外P2P公司Funding Circle宣布IPO 拟融资3.87亿美元
发布时间:2018-09-04 发布者: 华尔街见闻 来源:金融视界  阅读量:1046

国内P2P平台和现金贷企业赴海外上市的同时,海外著名P2P公司Funding Circle也宣布了上市计划。

据CNBC报道,英国P2P借贷平台Funding Circle周一宣布了首次公开募股(IPO)的计划。这家为中小企业和投资者搭建借贷平台的英国初创企业表示,希望通过发行新股筹集约3亿英镑(约合3.874亿美元)的资金,也将成为英国第一家寻求上市的金融科技公司。

英国金融时报称,Funding Circle的预期估值将高于15亿英镑,高于目前在美国上市的P2P公司OnDeck和Lending Club。

报道称,Funding Circle可能在伦敦证券交易所上市,而丹麦富豪Anders Holch Povlsen的私人控股公司Heartland A / S已同意购买10%的已发行股本,最高估值约为16.5亿英镑。美银美林、高盛,摩根士丹利和Numis Securities已签约成为其证券承销机构。

Funding Circle主要在英国、美国、德国和荷兰开展P2P借贷业务,今年上半年营业收入为6300万英镑,高于去年同期的4090万英镑,不过其净亏损扩大至2700万英镑,去年上半年为1920万英镑。

该公司今年上半年的自由现金流为负2420万英镑,在此期间将其现金和现金等价物从8890万英镑减少至6520万英镑。

自2010年成立以来,Funding Circle总共为中小企业提供了50亿英镑的贷款,其最大股东为Index Ventures,其他主要投资者还包括DST Global,Rocket Internet,Accel,BlackRock和淡马锡。

Funding Circle此时寻求上市,或与最近英国对P2P行业可能展开的监管风暴有关。英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)已经起草了相关提议,阻止散户投资者获得P2P贷款的渠道,使P2P行业受到与股权众筹网站等高风险平台类似的限制。

此外,Funding Circle上市后也可能面临股价暴跌的挑战。

以美国P2P鼻祖Lending Club为例,目前该公司股价仅为3.61美元,较刚上市时的高点29.29美元大跌近九成。OnDeck的股价则从刚上市时的28.98美元,跌至目前的8.22美元,跌幅也超过七成。

Funding Circle能否尽早实现盈利?上市后股价是否会继续暴跌,步Lending Club的后尘?这些都是市场最关注的问题。